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东方基金蒋茜离任,代表作收益回撤明显,“准冠军”能否拯救?

时间:2010-12-5 17:23:32  作者:百科   来源:娱乐  查看:  评论:0
内容摘要:中新经纬12月6日电 (薛宇飞 实习生 李泽璇)东方基金4日公告称,旗下基金经理蒋茜因个人原因卸任原在管的两只产品基金经理职务,此前,他已陆续卸任了多只产品,已无在管产品。目前,蒋茜已按规定在中国基金 天地武库

中新经纬12月6日电 (薛宇飞 实习生 李泽璇)东方基金4日公告称,准冠军旗下基金经理蒋茜因个人原因卸任原在管的东方代表两只产品基金经理职务,此前,基金蒋茜救天地武库他已陆续卸任了多只产品,离任已无在管产品。作收目前,撤明蒋茜已按规定在中国基金业协会办理注销手续。否拯

  回顾蒋茜管理过的准冠军产品,东方主题精选、东方代表东方创新科技在其任内都实现不错的基金蒋茜救收益,但近两年产品收益表现较差,离任均出现比较明显的作收回撤。蒋茜离任后,撤明东方主题精选交由周思越管理,否拯后者凭借东方区域发展的准冠军较高收益,是2023年混合型基金收益冠军的热门人选。

  以不同原因卸任多只产品 此前已有征兆

  东方基金官网信息显示,蒋茜于2017年5月入职东方基金,离任前任公司总经理助理、权益投资副总监、公募投资决策委员会委员、基金经理,投资年限6.36年,历管10只基金。天地武库加入东方基金前,他曾任GCWConsulting高级分析师、中信证券高级经理、天安财险研究总监、渤海人寿投资总监。

  2017年-2019年,他先后接管或管理了6只产品,其中有4只产品于2020年先后卸任,任内回报两正两负。据Wind数据,东方互联网嘉、东方人工智能主题A、东方精选、东方支柱产业的任内回报率分别为45.85%、37.08%、-18.02%、-26.27%。

  之后,蒋茜又陆续接管或管理其他4只公募产品,在管产品维持在6只。进入2023年,蒋茜开始陆续卸任在管产品。2023年2月,蒋茜卸任了东方鑫享价值成长一年,11月卸任了东方主题精选、东方创新成长等3只产品基金经理职务,彼时卸任原因为“业务调整”。

  按照行业内基金经理变更惯例,“业务调整”一般意味着基金经理暂时不会离开公司,但蒋茜在一个月内卸任3只产品基金经理职务,依然引起外界猜测,尤其是管理时间超过4年的东方主题精选还是蒋茜的代表作,该基金在其任内斩获较高收益率。

  最终,到12月4日,蒋茜卸任了最后两只产品,即东方兴瑞趋势领航、东方匠心优选的基金经理职务,此次卸任的理由是“个人原因”。同时,他已按规定在中国基金业协会办理注销手续,这意味着,蒋茜已从东方基金离职。

  2021年年末时,蒋茜同时在管3只产品,总管理规模超过50亿元,尽管之后在管数量增加至6只,但由于产品规模普遍回落,管理规模不升反降。到2023年三季度末时,蒋茜的总在管规模已降至20.17亿元。

  代表作近两年收益回撤明显 机构大幅赎回

  在蒋茜2023年卸任的6只产品中,既有收益较高的产品,也有表现较差的基金。蒋茜于2019年接管或管理的东方主题精选、东方创新科技,管理时间都超过4年,两只产品的任内回报率分别为122.18%、81.04%。

  以东方主题精选为例,在蒋茜接管前该产品已连续三年亏损,单位净值不足0.5元,规模仅有1亿元左右。2019年1月接手后,该基金调整持仓策略,重仓了恒生电子、华宇软件(维权)、立讯精密等,当年度的收益率达到35.68%。2020年、2021年,产品年度收益率分别为108.42%、51.07%。该基金也成为明星产品,在2022年被媒体评为“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

  业绩提升后,东方主题精选吸引到大批投资者的认购。2020年末时,该基金的规模还不足2亿元,而到2021年末时规模超过36亿元。据年报披露,除了个人投资者涌入外,还有大量机构投资者买入,2021年末时机构投资者的持有份额达7.59亿份,占总份额的比例从2020年末的0%升至2021年末的43.36%。

  然而,进入2022年,该基金收益表现反转,收益率不断回撤。自2023年起,蒋茜调整仓位,在第一季度加仓了医药、计算机等板块,二三季度又提高软件办公、半导体、游戏软件类的仓位,降低军工、通讯等的持仓比例。但这并未奏效。2022年及截至2023年12月4日,该产品的年度净值增长率分别为-38.43%、-18.56%。

  这种情况下,投资者选择赎回,截至2023年三季度末,规模降至9.61亿元。机构投资者的份额降幅明显,已经从2021年末7.59亿份降至2023年上半年末的0.94亿份,出现大幅赎回。据此前季报披露,绝大多数投资者是在2021年下半年至当年底之间买入的东方主题精选,这就意味着,有相当一批投资者或已亏损。

  2019年8月接管的东方创新科技,是蒋茜的另一个代表作,在他接管后,这只基金的收益率不断提升,2020年和2021年的年度净值增长率分别为112.38%、32.14%。与东方主题精选类似,该产品的收益率自2022年起就不断下降,2022年及截至2023年12月4日的年度净值增长率分别为-35.36%、-15.05%。

  剩余4只基金均在2021年和2022年相继接管或管理,收益表现一般。据Wind数据,东方鑫享价值成长一年A、东方创新成长A、东方匠心优选A、东方兴瑞趋势领航A的任内回报率分别为-17.36%、-9.40%、-7.76%、-8.50%。

  东方匠心优选是一只成立时间刚满1年的“年轻基金”,自成立起就由蒋茜管理。受净值回撤、基金份额持有人赎回等影响,该基金在2023年两度出现资产净值连续二十个工作日低于五千万元的情形。东方匠心优选成立时的规模为2.68亿元,截至2023年三季度末,规模已缩小至0.43亿元。

  “准冠军”周思越接管 能否扭转颓势?

  蒋茜离任后,他的6只产品分别交由5位基金经理接管,其中,代表作东方主题精选交由周思越管理。周思越于2017年9月加入东方基金,曾担任过东方主题精选的基金经理助理。另外,蒋茜于2020年10月卸任的东方互联网嘉,也是由他接管。

  周思越在今年受到关注,与他管理的东方区域发展取得较高收益有关。2022年,东方区域发展重仓的是地产股,到当年底,周思越开始大幅调仓,提前布局了人工智能相关个股,因此得以在2023年上半年斩获较高收益率,上半年的净值增长率达到55.32%。今年二季度末,该基金又大幅调仓至白酒股,幸运地避开了下半年人工智能板块的大幅调整。

  今年上半年,不少公募基金都押注人工智能板块,但许多产品收益表现不佳。而截至12月5日,东方区域发展今年以来的收益率为44.50%,排在全市场混合型基金收益前列,是2023年混合型基金年内收益冠军的热门候选产品。不过,周思越这种频繁大幅度调仓的做法也引起一些讨论,能否持续为投资者带来稳定收益有待观察。

  相比于东方区域发展,东方基金其他主动权益型基金的收益不尽如人意。在该公司37只在管的混合型基金中,只有5只基金今年以来的收益率为正;3只股票型基金中,有1只产品今年以来的收益率为正。绝大多数债券型基金今年以来的收益率为正。

  据东方基金官网,该公司成立于2004年,控股股东、实际控制人为东北证券,持股比例为57.6%。据Wind数据,截至2023年三季度末,东方基金旗下共有63只基金产品,总管理规模为848.27亿元,较上一季度略有缩小;产品构成上,债券型基金和混合型基金占绝大多数,规模占比分别为63.85%、26.20%;新发产品规模上,2021年以来,东方基金发行产品规模不断下降,今年的发行规模不足10亿元。

  据东北证券披露,2022年,东方基金实现营业收入6.75亿元,实现净利润0.77亿元,均较2021年有所下滑;2023年上半年,该公司实现营业收入3.46亿元,实现净利润0.55亿元,均高于2022年同期。(中新经纬APP)

责任编辑:王旭

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